和图可（雷蒙德·克鲁兹 Raymond Cruz 饰）之间的冲突让沃尔特（布莱恩·科兰斯顿 Bryan Cranston 饰）与杰西（亚伦·保尔 Aaron Paul 饰）明白了毒品行业之中的危险与血腥，而图可的死亡亦让“师徒”二人失去了唯一的出货渠道，霎时间，沃尔特陷入了手中有货却无销路的窘境之中。杰西决定通过自己的朋友们来扩展销售渠道，虽然短时间内收获颇丰，但接踵而至的意外让杰西明白，这并非长远之举。 沃尔特和妻子斯凯勒（安娜·古恩 Anna Gunn 饰）之间的关系开始变得越来越紧张，而沃尔特癌症的好转为两人的感情带来了一丝希望。杰西遇见了名为简（克里斯滕·丽特 Krysten Ritter 饰）的女房东，两人情愫渐生，可是，简曾经也是一位“瘾君子”，和杰西在一起，她的命运又会何去何从呢？
杰丝·布什 克里斯蒂娜·钟 西莉亚·罗丝·古丁 阿德里安·霍姆斯 克里斯汀·霍恩 丹·让诺特 卡罗尔·凯恩 亚历克丝·卡普 安松·蒙特 Chris Myers 梅利莎·纳维亚 比安卡·努加拉 基利安·奥沙利文 巴布斯·奥卢桑莫昆 帕顿·奥斯瓦尔特
布兰顿·莫拉莱斯 劳伦·拉普库斯 布莱恩·波塞恩 约翰·罗斯·鲍伊 丁瑞奇 乔什·布雷纳 凯文·苏斯曼 路易斯·穆斯蒂略 瑞恩·卡特赖特 阿蒂克斯·巴塔坎 雅沙·斯莱瑟斯 维奥莱特·林茨 Brooklyn·Rose Gastón·Brouet Anthony·Giangrande
汤姆·希德勒斯顿 卢巴纳·阿兹巴尔 米哈伊尔·巴斯马吉安 马克西姆·杜兰德 玛德琳·沃克 伯纳德·萨塔里亚诺 达里乌斯·阿里亚 史蒂文·塔克 萨里塔·罗宾逊 凯蒂·巴雷特
杰丝·布什 克里斯蒂娜·钟 西莉亚·罗丝·古丁 阿德里安·霍姆斯 克里斯汀·霍恩 丹·让诺特 卡罗尔·凯恩 亚历克丝·卡普 安松·蒙特 Chris Myers 梅利莎·纳维亚 比安卡·努加拉 基利安·奥沙利文 巴布斯·奥卢桑莫昆 帕顿·奥斯瓦尔特